Tüpraş'tan 1 Milyar Dolarlık Adım - Kozmopolitik

 Tüpraş'tan 1 Milyar Dolarlık Adım

Tüpraş, 1 milyar dolar tavanlı yurtdışı tahvil ihracı için Avrupa ve ABD'de yatırımcı turuna çıkacak.

Koç Holding'in bağlı ortaklığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 Ağustos'ta onayladığı 1 milyar dolarlık ihraç tavanı kapsamında tahvillerin yurt dışında satışı ile ilgili olarak, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC, JP Morgan Securities PLC ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirdi.

Tahviller, Londra Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilece ve ihraç, Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre yapılacak.

TUR BAŞLIYOR
6 Ekim'den itibaren üst düzey yöneticilerin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, yetkili bankaların organize edeceği bir dizi yatırımcı toplantısı yapılacak.

Borçlanma araçlarının piyasa şartları uygun olduğu takdirde ve SPK tarafından onaylanmasını müteakiben ihraç edilmesi planlanlanıyor.

MOODY'S VE FITCH NOT VERDİ
1 milyar dolarlık ihraç tavanının 4 Ağustos 2018'e kadar geçerliliği bulunuyor.

Ön açıklamalarında Moody's, Tüpraş'ın ihraç edeceği tahvillere BA1, Fitch BBB- notu verdi.